中商情報(bào)網(wǎng)訊：國(guó)家能源局近日發(fā)布的《2023年能源工作指導(dǎo)意見》明確,今年要鞏固風(fēng)電光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢(shì)。光伏組件是光伏產(chǎn)業(yè)鏈重要一環(huán)，在光伏裝機(jī)供需兩旺的背景下，市場(chǎng)將繼續(xù)保持平穩(wěn)向好的發(fā)展勢(shì)頭。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

中國(guó)光伏組件產(chǎn)業(yè)鏈上游包括各類原材料及設(shè)備；中游為光伏組件制備；下游應(yīng)用領(lǐng)域包括集中式光伏電站、分布式光伏電站、交通光伏等。

圖片來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.光伏電池

隨著碳中和戰(zhàn)略的實(shí)施和持續(xù)地降本增效，我國(guó)光伏電池行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，行業(yè)景氣度不斷提升。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，我國(guó)光伏電池產(chǎn)量由2017年的9453.9萬(wàn)千瓦增長(zhǎng)至2022年的34364.2萬(wàn)千瓦，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)29.45%，預(yù)計(jì)2023年我國(guó)光伏電池產(chǎn)量可達(dá)44484.1萬(wàn)千瓦。

數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.EVA膠膜

乙烯-醋酸乙烯酯共聚物（EVA），是以乙烯和醋酸乙烯為原料，通過聚合反應(yīng)生產(chǎn)的一種熱塑性樹脂（高分子材料）。近年來，光伏行業(yè)的高景氣度拉動(dòng)了EVA膠膜的市場(chǎng)需求，我國(guó)已成為全球EVA產(chǎn)量和消費(fèi)量最大的國(guó)家。2022年中國(guó)EVA總產(chǎn)能達(dá)到215萬(wàn)噸/年，總產(chǎn)量約167.55萬(wàn)噸，消費(fèi)量約276.1萬(wàn)噸，自給率由2021年的49.1%提升至60.7%，供應(yīng)能力穩(wěn)步提升。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.鋁合金

近年來，中國(guó)鋁合金產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)。2022年中國(guó)鋁合金產(chǎn)量達(dá)1218.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)13.9%，2023年1-2月產(chǎn)量達(dá)181.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.7%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫(kù)

4.鋼化玻璃

中國(guó)鋼化玻璃產(chǎn)量較為穩(wěn)定，總體保持在50000萬(wàn)平方米左右。2022年中國(guó)鋼化玻璃產(chǎn)量達(dá)58008.7萬(wàn)平方米，同比下降3.9%。2023年1-2月鋼化玻璃產(chǎn)量達(dá)8682.8萬(wàn)平方米，同比下降0.7%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫(kù)

三、中游分析

1.產(chǎn)量

2022年，在碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)引領(lǐng)和全球清潔能源加速應(yīng)用背景下，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)總體實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)。根據(jù)中國(guó)光伏協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2022年，全國(guó)組件產(chǎn)量達(dá)到288.7GW，同比增長(zhǎng)58.8%。隨著光伏組件各大廠商持續(xù)擴(kuò)增產(chǎn)能，預(yù)計(jì)未來產(chǎn)量將繼續(xù)增長(zhǎng)，到2023年組件產(chǎn)量將達(dá)到433.1GW。

數(shù)據(jù)來源：CPIA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

2022年，隨著下游應(yīng)用端對(duì)于雙面發(fā)電組件發(fā)電增益的認(rèn)可，雙面組件市場(chǎng)占比達(dá)到40.4%。預(yù)計(jì)到2024年，雙面組件將超過單面組件成為市場(chǎng)主流。

數(shù)據(jù)來源：CPIA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.市場(chǎng)集中度

從市場(chǎng)集中度來看，2022年中國(guó)光伏組件市場(chǎng)集中度與上年基本持平。數(shù)據(jù)顯示，2022年，排名前五企業(yè)產(chǎn)量合計(jì)占比61.4%，同比減少2個(gè)百分點(diǎn)。

數(shù)據(jù)來源：CPIA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.投融資情況

光伏行業(yè)持續(xù)高景氣，多元化融資渠道助力行業(yè)起飛，帶動(dòng)光伏組件等細(xì)分市場(chǎng)發(fā)展，不少企業(yè)已獲得多輪投融資。數(shù)據(jù)顯示，2022年光伏組件行業(yè)投融資事件約36起，融資金額近百億元。例如，2022年12月，英發(fā)睿能獲得10.38億元Pre-IPO融資，宜賓市高新投領(lǐng)投，毅達(dá)資本、天府三江資本、華菱迪策、晨道資本、建發(fā)新興投資等參投。具體融資情況如下：

資料來源：IT桔子、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.重點(diǎn)企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.分布式光伏

隨著光伏產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，我國(guó)光伏裝機(jī)累計(jì)容量不斷增長(zhǎng)。2022年中國(guó)分布式光伏裝機(jī)累計(jì)容量157.62GW，同比增長(zhǎng)46.61%。

數(shù)據(jù)來源：國(guó)家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.集中式光伏

近年來，中國(guó)集中式光伏裝機(jī)容量一直在穩(wěn)定增長(zhǎng)，2022年中國(guó)集中式光伏裝機(jī)累計(jì)容量234.44GW，同比增長(zhǎng)18.1%。

數(shù)據(jù)來源：國(guó)家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理