北港轉(zhuǎn)債上市價(jià)格預(yù)測(cè)，作為一支今日上市的轉(zhuǎn)債，北港轉(zhuǎn)債在上家價(jià)格是頗受關(guān)注，上市代碼為127039，接下來(lái)就讓小編帶著大家一起去看看有關(guān)北港轉(zhuǎn)債上市價(jià)格預(yù)測(cè)的相關(guān)消息，希望看完之后大家能找到答案。

北港轉(zhuǎn)債上市價(jià)格預(yù)測(cè)

價(jià)格預(yù)估：根據(jù)當(dāng)前的市場(chǎng)環(huán)境，給予北港轉(zhuǎn)債20%~24%的轉(zhuǎn)股溢價(jià)率，預(yù)計(jì)其上市首日價(jià)格：119~123。

預(yù)估北港轉(zhuǎn)債的上市價(jià)格會(huì)在120左右，如果上市首日漲幅達(dá)到20%，則停牌半小時(shí)！

基本信息：評(píng)級(jí)AAA，發(fā)行規(guī)模30.000億元，目前轉(zhuǎn)股價(jià)值99.28元，轉(zhuǎn)股溢價(jià)率0.72%，純債價(jià)值92.071元。

債券期限：2021年6月29日至2027年6月28日。

債券利率：票面利率第一年 0.20%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第 六年 2.00%，到期贖回價(jià)108.00（包含最后一期利息）。

轉(zhuǎn)股起止日期：2022年1月5日起至2027年6月28日止。

向下修正條款（下調(diào)轉(zhuǎn)股價(jià)格）：在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)30個(gè)交易日中至少有15個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 85% 時(shí)。

有條件贖回條款：1)轉(zhuǎn)股期內(nèi)，A股股票連續(xù)30個(gè)交易日中至少有15個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格高于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 130%(含 130%)；2)當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足 3,000 萬(wàn)元時(shí)。

回售條款：最后2個(gè)計(jì)息年度，如果公司股票在任何連續(xù)30個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)的70%時(shí)；募集資金用途出現(xiàn)重大變化時(shí)。

公司簡(jiǎn)介：正股北部港灣，港口航運(yùn)業(yè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)是港口碼頭的建設(shè)、裝卸管理及服務(wù)、交通運(yùn)輸、外輪代理、外輪理貨等。公司主要業(yè)績(jī)來(lái)源于裝卸堆存收入，占營(yíng)業(yè)總收入的90%。

北部港灣是中國(guó)西南地區(qū)最大的港口運(yùn)營(yíng)商，貨物吞吐量持續(xù)增長(zhǎng)。2020年第一季度，公司貨物吞吐量同比上升15%，集裝箱吞吐量同比上升26%，同期全國(guó)港口貨物吞吐量、集裝箱吞吐量同比增速分別為-4.6%和-8.5%。2021年第一季度，公司吞吐量繼續(xù)保持高增長(zhǎng)，貨物吞吐量同比上升16.1%，集裝箱吞吐量同比上升36.8%。

公司2020年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入53.63億元，同比上升11.90%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)10.76億元，同比上升9.30%。2021年第一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入12.50億元，同比上升10.78%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2.322億元，同比下降6.85%。

一季度凈利潤(rùn)增速下滑的原因是：本報(bào)告期部分子公司所得稅優(yōu)惠政策到期導(dǎo)致所得稅費(fèi)用同比增加，凈利潤(rùn)同比減少；公司控股子公司廣西北部灣國(guó)際集裝箱碼頭有限公司少數(shù)股東持股比例增加導(dǎo)致歸屬于少數(shù)股東的凈利潤(rùn)同比增加，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)同比減少。

募集資金用途：本次募集可轉(zhuǎn)債的資金用于如下用途。

1、收購(gòu)欽州泰港 100%股權(quán)；

2、防城港漁蕅港區(qū) 401 號(hào)泊位工程欽州泰港 后續(xù)建設(shè)；

3、欽州大欖坪南作業(yè)區(qū) 9 號(hào)、10 號(hào) 欽州宏港 泊位工程。

北港轉(zhuǎn)債價(jià)值分析

7月23日，北港轉(zhuǎn)債上市

北港轉(zhuǎn)債發(fā)行規(guī)模30億元，債項(xiàng)與主體評(píng)級(jí)為AAA/AAA級(jí)；轉(zhuǎn)股價(jià)8.35元，截至2021年7月22日收盤(pán)，正股北部灣港報(bào)8.23元，轉(zhuǎn)股價(jià)值99.28元（轉(zhuǎn)股價(jià)值較高）。

正股概況

北部灣港是中國(guó)西南地區(qū)最大的港口運(yùn)營(yíng)商。2013年北部灣港實(shí)施重大資產(chǎn)重整，實(shí)現(xiàn)防城港、欽州港、北欽防三港主要碼頭整體上市。公司所在的北部灣港位于廣西北部灣，北靠云貴川，東鄰粵瓊港澳，西接越南，南瀕海南，是內(nèi)陸腹地進(jìn)入中南半島及東盟最便捷的出海口。公司業(yè)務(wù)包括了集裝箱和散雜貨的港口裝卸、堆存及船舶港口服務(wù)等，其中港口裝卸、港口管理板塊貢獻(xiàn)主要業(yè)績(jī)。行業(yè)層面，作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的重要基礎(chǔ)行業(yè)，港口行業(yè)與宏觀經(jīng)濟(jì)、對(duì)外貿(mào)易景氣度息息相關(guān)；港口行業(yè)資源/資本/區(qū)域壁壘高，省級(jí)港口整合加速。

公司具備區(qū)位優(yōu)勢(shì)及成本優(yōu)勢(shì)，盈利具備提升空間。北部灣港的欽州、北海、防城港土地成本普遍較低；勞動(dòng)力豐富且成本較低；在廣西地區(qū)稅收優(yōu)惠下，企業(yè)所得稅率適用15%，部分地區(qū)還有稅收返還，公司占據(jù)得天獨(dú)厚的成本優(yōu)勢(shì)。另外，港口行業(yè)具有很強(qiáng)的區(qū)域壁壘，北部灣港周邊的主要港口包括湛江港、洋浦港、海口港及越南海灣港，區(qū)域內(nèi)有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。內(nèi)生來(lái)看，北部灣港吞吐能力持續(xù)提高，與控股公司同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)減弱。

轉(zhuǎn)債分析

北港轉(zhuǎn)債規(guī)模較大，債底保護(hù)一般，平價(jià)高于面值，大股東未全額參與配售，結(jié)合AAA評(píng)級(jí)，我們預(yù)計(jì)北港轉(zhuǎn)債上市首日平價(jià)溢價(jià)率在15%附近，預(yù)估北港轉(zhuǎn)債上市合理價(jià)格在120元左右。

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