南銀轉(zhuǎn)債價值分析，南銀轉(zhuǎn)債可于6月15日進行申購，申購代碼是783009，隨著申購日期的接近，不少股民朋友們也想對南銀轉(zhuǎn)債多點了解，下面就讓小編帶著大家一起看一下南銀轉(zhuǎn)債價值分析，希望大家看完之后會有所了解。

南銀轉(zhuǎn)債價值分析

本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行原普通股股東優(yōu)先配售認(rèn)購及繳款日（T日），所有原普通股股東（含有限售條件普通股股東）的優(yōu)先認(rèn)購均通過上交所交易系統(tǒng)進行，認(rèn)購時間為6月15日（T日）9：30-11：30，13：00-15：00。配售代碼為“764009”，配售簡稱為“南銀配債”。

據(jù)悉，經(jīng)中誠信國際信用評級委員會審定，南京銀行主體信用等級為AAA，評級展望為穩(wěn)定，本次可轉(zhuǎn)換公司債券的信用等級為AAA。另外，其轉(zhuǎn)股溢價率為-0.30%，破發(fā)的可能性不高，投資者們可以考慮申購。

南銀轉(zhuǎn)債收益率怎么樣

6月15日，南京銀行公開發(fā)行200億元可轉(zhuǎn)換公司債券，簡稱為“南銀轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“113050"。

當(dāng)前正股價：10.13元，轉(zhuǎn)股價：10.1元，轉(zhuǎn)股價值：100.3元，純債價值：88.97元，保本價：111.2元，債券年收益：1.81%，AAA級。

發(fā)行條款

利息和贖回價：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.70%、第四年1.20%、第五年1.70%、第六年2.00%。贖回價：107元。

強贖條件：轉(zhuǎn)股期內(nèi)，正股連續(xù)30個交易日中，至少有15交易日的收盤價不低于轉(zhuǎn)股價的130%。

轉(zhuǎn)股價下修條件：存續(xù)期間，正股連續(xù)30交易日中，至少有15個交易日的收盤價低于轉(zhuǎn)股價的80%。下修后轉(zhuǎn)股價不低于每股凈資產(chǎn)。

回售條件：無。

公司簡介

南京銀行成立于1996年2月8日，是一家具有獨立法人資格的股份制商業(yè)銀行，實行一級法人體制。南京銀行歷經(jīng)兩次更名，先后于2001年、2005年引入國際金融公司和法國巴黎銀行入股，在全國城商行中率先啟動上市輔導(dǎo)程序并于2007年成功上市。目前注冊資本為100.07億元，資產(chǎn)規(guī)模約1.62萬億元，下轄17家分行，201家營業(yè)網(wǎng)點， 2016年，實現(xiàn)布局京滬杭及江蘇省內(nèi)設(shè)區(qū)市全覆蓋。入選英國《銀行家》雜志公布的全球1000家大銀行和全球銀行品牌500強排行榜，排名逐年提升，2020年分別位列第128位和第119位。在中國銀行業(yè)協(xié)會評選的“中國銀行業(yè)100強”榜單上，位列第23位。

競爭地位

自成立以來，本行始終以國家宏觀政策為導(dǎo)向，以服務(wù)實體經(jīng)濟、踐行普惠金融為宗旨，專業(yè)化發(fā)展零售與小微金融，積極推進公司金融體系化建設(shè)，致力于為客戶提供專業(yè)、便捷、親和及全面的金融服務(wù)。

近年來，本行各項業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展，綜合實力快速增強。截至2020年末，本行資產(chǎn)總額為15,170.76億元，較2019年末增長12.93%；本行貸款總額為6,745.87億元，較2019年末增長18.58%；本行存款總額9,462.11億元，較2019年末增長11.33%；2020年，本行營業(yè)收入為344.65億元，較2019年同比增長6.24%。

近年來，本行在“做強做精做出特色”的目標(biāo)指引下，各項業(yè)務(wù)平穩(wěn)較快增長，經(jīng)營效益穩(wěn)步提升，風(fēng)險管控不斷加強，資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)定，基礎(chǔ)管理持續(xù)深化，綜合實力穩(wěn)步增長，成功跨入資產(chǎn)規(guī)模過萬億銀行行列。

本行入選英國《銀行家》雜志公布的全球1000家大銀行排行榜和全球銀行品牌500強榜單，排名逐年提升，2020年位列第128位。

估值

按照最新業(yè)績和最新13家機構(gòu)一致預(yù)期業(yè)績增速11.98%計算，南京銀行靜態(tài)估值市盈率PE：7.54倍，市凈率PB：1倍，成長性估值PEG：0.63，基金持股占流通股1.75%，持股變動69.11%。

參考近似評級和轉(zhuǎn)股價值的可轉(zhuǎn)債溢價率，預(yù)測合理定位在115元附近，即每中一簽盈利150元。

假定原股東優(yōu)先認(rèn)購40%-80%，網(wǎng)上網(wǎng)下合計申購16萬億，則預(yù)測滿額申購中一簽概率為：25%-75%。最高幾乎人手一簽。

按每股配售1.998元面值可轉(zhuǎn)債，股票市值含可轉(zhuǎn)債優(yōu)先配售權(quán)比例為19.72%。

按轉(zhuǎn)債上市定位估算，如果當(dāng)前股價不變，搶權(quán)配售的投資者獲得收益率為2.96%。

對于一手黨，買300股大概率可以獲配1手，配售收益率上升到4.94%。

綜合評級

南京銀行靜態(tài)估值估值較低，成長性一般，資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定。

南銀轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價值較高，評級最高，利息一般，下修條件嚴(yán)格。

綜合5星評級為5星。

以上是小編整理的有關(guān)南銀轉(zhuǎn)債價值分析和南銀轉(zhuǎn)債收益率怎么樣的相關(guān)資料信息，小編也在此提醒大家一句，股市有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。